Créer automatiquement des pistes liées aux appelants dans Salesforce

En modifiant votre intégration Salesforce, vous pouvez configurer la création automatique de pistes, à partir des numéros appelants, pour les appels entrants sur vos numéros de tracking. Cela inclut la possibilité de configurer des correspondances de champs Salesforce avec des valeurs fixes ou des variables Dexem, pour retrouver automatiquement ces informations suite à chaque appel.

Pour cela, cliquez sur la carte Salesforce dans l’onglet Intégrations, puis rendez-vous à la section Création de pistes dans Salesforce du formulaire d’édition.

Sélectionnez la condition que vous souhaitez pour la création de nouvelles pistes dans Salesforce. La création automatique de pistes peut être systématique à chaque nouvel appel, ou bien avoir lieu uniquement lorsque le numéro de l’appelant n’a pas été trouvé dans vos numéros enregistrés pour vos comptes, contacts et pistes Salesforce.

Lorsque vous choisissez de créer automatiquement des pistes avec l’option 2 ou 3, vous devez ensuite entrer les informations par défaut des pistes créées. Sélectionnez alors le propriétaire et le statut de la piste, ainsi que le nom de société et le nom de piste qui s’afficheront par défaut dans Salesforce.

Sous ces données dans le formulaire, le champ Description vous permet d’affecter par défaut les données d’appel recueillies dans l’activité à la description de la piste elle-même. Pour l’activer, sélectionnez pour la description l’option Identique à la description de la première activité créée. Ainsi, à la création de la piste, les informations sur l’origine de l’appel et le parcours de votre visiteur sont accessibles dans les informations de la piste en plus de celles de l’activité.

Vous pouvez ensuite configurer la correspondance des champs Salesforce avec des valeurs ou variables de votre compte, pour enrichir les informations des pistes créées automatiquement.

À gauche, vous retrouvez les champs Salesforce disponibles pour les pistes (les champs par défaut et les champs que vous aurez créés). Un sélecteur vous permet de choisir le champ souhaité.

À droite, vous pouvez saisir des valeurs fixes ou appeler des variables Dexem, pour paramétrer les correspondances de champs. Dans chaque champ, vous pouvez saisir un texte libre, une variable, plusieurs variables, ou mixer des variables et du texte libre.

Pour configurer un texte libre, il vous suffit de saisir ce texte dans le champ. Par exemple, un texte libre peut être le pays de l’appelant, si tous vos contacts vous appellent depuis le même pays. Cette information se retrouve ainsi automatiquement dans chaque nouvelle piste créée.

Pour configurer une variable Dexem, il vous suffit de saisir le symbole $ dans le champ et la liste des variables disponibles apparaît. Ensuite, il vous suffit de sélectionner la variable souhaitée. Vous pouvez également ajouter plusieurs variables dans un même champ et/ou inclure un texte libre.

Par exemple, vous pouvez faire correspondre votre champ Salesforce Source de trafic avec la variable Dexem $traffic_source. Cela renseignera automatiquement la source de trafic à l’origine de l’appel, dans chaque piste créée.

Selon la configuration de votre compte (type de call tracking utilisé, champs personnalisés paramétrés), vous disposerez de nombreuses variables. Comme indiqué, il vous suffit d’entrer le symbole $ dans un champ pour voir s’afficher la liste des variables disponibles. Voici la liste exhaustive des variables existantes :